Greatarmo 华航盛 新闻资讯

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从“三流”角度再探供应链数字化

供应链是一个产品从无到有的完整生产过程；供应链管理，即是对供应链“三流”——物流、资金流与信息流的管理，其数字化升级也即对“三流”的改造变革。因此，我们认为对于供应链数字化问题的分析，可以从“三流”角度出发，并按照两个主要维度进行探究： ① 企业内部和企业外部；② 同一“流”上的价值延伸和不同“流”之间的交织互动。在本章节，我们首先通过对供应链“三流”的服务收入规模测算，来评估整体行业发展态势；在后续章节，我们将从企业、行业、服务商等层面，从上述两个维度深入探查供应链数字化的发展成果与趋势。

供应链数字化服务行业规模

供应链数字化信息流、物流、资金流服务

共同创造3.6万亿市场

在日前召开的2024年全国两会中，“现代化产业体系”和“新质生产力”写入政府工作报告，并列入2024年十大工作任务的首位。同时，政府工作报告也提出要“加快推进新型工业化，提高全要素生产率”。供应链作为产业经济循环大动脉，保证其运转通畅是产业提质增效的前提与根本。在新的发展阶段，如何推进传统产业向构建现代化产业体系、创造新质生产力发展？企业和供应链数字化服务商如何有机协作，解决供应链“三流”堵点，提升运转效率？——是为企业与相关各界共同面对的新课题，供应链数字化再度被提升至国家产业高质发展战略高度。根据艾瑞统计测算，2023年，不同类型参与者进行供应链数字化服务的收入约为3.6万亿元人民币，同比增速11.0%，受宏观经济波动等不稳定因素影响，行业增速较过去两年呈下降趋势。按照供应链“三流”服务进行拆分，其结构占比与增长性方面基本维持原有趋势，物流环节供应链数字化服务仍然占据最大比重，但信息流和资金流的供应链数字化服务具备更强的增长性。

供应链数字化服务行业规模——物流

高新技术制造、冷链、跨境等专精领域成为物流数字化服务增长新动能

随着我国经济在波动中恢复，稳定因素不断累积，物流需求整体呈现温和复苏。根据艾瑞统计测算，2023年中国供应链数字化物流服务规模达到2.9万亿元，同比增速9.6%。从规模结构来看，工业物流需求占比最大，持续发挥“压舱石”作用，其中以航空制造、智能设备、新能源和半导体专用设备等高新技术制造领域的物流总额增速高于行业整体，成为行业需求增长新动能。与此同时，电子商务、冷链运输、跨境运输等领域的蓬勃发展亦持续带动物流需求持续增长。伴随着消费需求的多元化以及工业制造等领域对供应链上游的改造和效率提升，供应链数字化物流服务趋向进一步提质增效，与各产业融合发展进一步延伸： ①精细化：第三方物流企业对于冷链物流、危化品运输、跨境运输及更多“小而专”的细分场景进一步深耕，以精细化物流方案服务个性化需求；②一体化：为客户提供完整供应链过程的一站式物流服务，不仅包括传统的货物运输、仓储和包装等环节，还涵盖供应链规划、配送网络优化、流程管理控制等多个方面等在内的全方位的物流解决方案； ③ 智能化：将数智技术与基础物流服务相融合，不断提高物流管理过程的智能化和自动化水平，从而实现履约准确度、库存效率、存货周转效率的提升，并降低物流成本

供应链数字化服务行业规模——资金流

注释：供应链数字化资金流服务收入包括支付机构支付手续费收入，以及金融机构提供的数字化供应链金融服务的息费；已对2021年数据进行校准调整。来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

资金流数字化是纾解小微融资困境、积累数据生产要素的关键环节

供应链数字化资金流服务是由传统金融机构和支付机构共同开展的，对于不同行业、不同体量的企业提供供应链金融、产业支付、线下收单等多种金融及支付服务。根据艾瑞统计测算，2023年中国供应链数字化资金流服务规模达到3454亿元，同比增速22.8%，不同场景的资金流服务均保持了较高水平增速。在供应链数字化改造进程中，企业对于资金流服务的刚需程度较高，资金流服务的核心价值在于：①纾解小微企业融资困境：供应链金融服务通过构建供应链链主企业与上下游企业一体化的金融供给体系和风险评估体系，提供系统性的金融解决方案，以快速响应产业链上企业的结算、融资、财务管理等综合需求。供应链金融业务已成为连接金融和实体经济的重要枢纽，为实体经济发挥着保通、稳链、纾困的支撑作用；② 沉淀数据，使之成为企业新型生产要素：无论是针对线下小微商户的二维码支付服务，还是线上近/远C端行业的产业支付服务，通过海量支付数据的沉淀、积累与分析，能够将支付数据信息化、成为企业新型生产要素，实现产业资金流与信息流的交织沟通、重塑供应链价值。

供应链数字化服务行业规模——信息流

信息流改造升级是“慢功夫”, 需要企业认知与服务商共同提升

供应链数字化信息流服务包括了各类软件服务商为企业直接提供的采购、制造、流通、销售等全供应链链条或单点环节信息化改造相关的软件应用；也包括从交易环节入手的消费互联网和产业互联网平台，对提升交易双方供需匹配效率而提供服务。在供应链数字化升级过程中，信息流往往是最不易被企业感知的，其改造优先级程度通常较为靠后。从数据层面来看，根据艾瑞统计测算，2023年中国供应链数字化信息流服务规模达到3214亿元，同比增速12.6%，整体增速相较于2021、2022年呈现进一步下降趋势，这意味着在宏观经济尚不够稳定的现状下，企业对于信息流数字化改造意愿更倾向为抑制状态。从产业层面来看，首先在消费互联网领域，由于中小微企业聚集，O2O平台等信息流服务商占据商业模式主导地位，其发展也相对成熟，因此整体规模增速仍处在高位；但在更广阔的工业制造业领域，由于不同产业供应链结构差异极大、供应链参与者众多、供需结构复杂，因此对于工业制造业领域的信息流改造往往需要“一题一议”，难度大且进程慢。但是值得关注的是，在新能源汽车、光伏、医药、高端制造等高速增长的工业制造业领域，其核心企业往往更具备业务增长的使命与业务价值调优的期望，因此在近年来爆发出对于信息化、数字化改造的强烈意愿。总体而言，供应链数字化信息流改造是“慢功夫”，各类信息流服务商需要不断累积自身行、打磨产品与服